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            疫情之后關于中國經濟的10點真相

            發布時間:2020-04-30 15:00    來源:正和島
             

            關鍵詞:10點真相 疫情之后 中國經濟

            摘要:國家也愿意刺激汽車消費,因為汽車的生產鏈條非常長,從發動機、車架、玻璃、輪胎等,一輛汽車需要各種配套廠生產,能夠帶動產業鏈上大量的工人就業,以及當地的稅收增長。

              1.汽車消費下跌40%,需要擔心嗎?

              前段時間,乘聯會發布數據:一季度汽車零售量為301萬輛,同比下滑41%。

              某種程度上,汽車消費可以看作一個國家或地區,經濟活力的體現。

              國家也愿意刺激汽車消費,因為汽車的生產鏈條非常長,從發動機、車架、玻璃、輪胎等,一輛汽車需要各種配套廠生產,能夠帶動產業鏈上大量的工人就業,以及當地的稅收增長。

              反之亦然,汽車銷售的下滑,會對經濟和工人就業,造成強烈波動。

              此次數據下滑主要是受疫情影響,大部分人仍傾向于非工作時間,留在家中,消費也主要以線上消費為主。

              不過,好在3月份下滑數據是40%,相比2月的下滑78.7%,已經呈現V字型反彈。疫情逐漸好轉后,市場會逐漸恢復。

              2.疫情之后,房價究竟會不會漲?

              當下,對于房價是否上漲的話題,討論得沸沸揚揚。

              很多人擔心,疫情過后,房價會大幅上漲。這種擔心,其實主要來源于2個因素:

              1,報復性消費反彈

              疫情期間,很多人在家隔離,發現一家人擠在一起,洗手間不夠用了,陽臺也不夠用了,會覺得家里各方面都不舒服,發現各種問題。

              平時都上班,感受不那么明顯,現在集中爆發出來,很多人就有了想買個大房子的沖動和愿望。

              2,來自市場方面的壓力

              前不久,美聯儲宣布無限QE。理論上講,量化寬松會導致貨幣貶值,進而導致實體資產價格的提高。

              但是,這個僅僅是理論上和短期的信息。長期來看,中國房價依然會保持平穩和小幅下跌。

              具體理由有三個:

              1)國家“房住不炒”是明確且堅定的

              去年,中央政治局會議有過明確定調——“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”,而且人民日報當時也發了一個微博評論:炒房,此路不通。

              2)降息是定向的,很明顯地撇開了房地產

              無論是3月16日的降準,還是4月15日的降息,都是定向的,很明確地不搞“大水漫灌”。目的就是發放普惠金融貸款,主要是為了解決企業資金短缺問題。

              3)“報復性買房”是個偽命題

              盡管很多人會抱怨屋子小、陽臺不夠,但是抱怨,不等于“報復”。

              地產大佬馮侖說:房地產行業沒有那么大的報復勁,報復是要花錢的。一旦要花錢,就會慎重。

              結論:

              長期來看,未來20年,北上廣深等一線城市,人口基礎較大,房價會趨于微漲,但不會高于經濟增長率。二線城市基本穩定,其他三四線城市,會逐漸下跌。

              3.“新基建”能夠在多大程度上拉動經濟?

              我們回看歷史,第一次工業革命、第二次工業革命、第三次工業革命,今天我們叫“第四次工業革命”,就是5G和人工智能等應用。每一次技術革命,都有一個重要特點:

              新產業會重塑需求,而需求最終決定了供給,最終,新產業會重塑上一代產業的樣態。

              而5G、人工智能等,重塑的是人與人、人與物之間的關系。

              如果中國能夠完成既定計劃80%的“新基建”,就能成為全世界在信息技術、應用硬件層面上最先進的、最發達的國家。

              這會是一個,非常具有想象力的未來。

              4.制造業會撤出中國嗎?

              短期內不會。長期看,最擔心的是“技術脫鉤”。

              中國制造是一個操作系統,你可以復制單個工廠,但很難復制整個操作系統。當下,中國制造在全球制造業出口的份額占比約為18%,基本上相當于除了中國和日本,亞洲其它國家的總和。所以,很難找到其它承接地。

              很多人對這個數字可能沒有概念,我舉幾個例子:

              山東濰坊的昌樂縣,生產了全世界近1/3的吉他; 全世界近1/3、全國50%的泳衣,都來自遼寧葫蘆島市興城市; 浙江省衢州的江山市,生產了全國33%的羽毛球,并供給全世界; 江蘇省揚州市杭集鎮生產了全世界60%的酒店用品; 湖南省邵東市生產了全世界70%的打火機; ……

              5.是否看好A股的未來?

              我的觀點是:長期看好A股。

              此次股市震蕩,主要是受疫情影響,而不是發生了系統性金融風險。而且中國經濟“整體成長的基本面”也是沒問題的。

              與大多數人看法不同的是,允廣也長期看好美股。

              很多人看衰美股,包括很多專業機構也看衰美股。但其實,美國經濟這幾年反彈跡象非常高,而且美國依然是全球創新的中心,科技能力與工業水平仍然無可企及。

              6.“網紅經濟”還能走多遠?

              要回答這個問題,就要先弄清楚,為什么會有“網紅經濟”?

              無論是李佳琦還是薇婭,他們的帶貨能力都非常強。李佳琦5個半小時帶貨353萬,1分鐘內售罄14000支口紅,還創造了一個“30秒涂口紅最多”的吉尼斯記錄……

              為什么“網紅帶貨”有這么大的魔力?一個很本質的原因是——消費是一個不斷自我暗示的過程。消費者內心希望,自己買的東西是好的、是對的,這個過程需要內心的不斷確認。

              可以說,只要人類還要消費,“網紅帶貨”就會一直存在。

              7.是否會出現“報復性”消費?

              現在,很多人講“報復性消費”。

              但實際上,“報復性消費”是個偽概念,或者至少是個片面的概念。

              很多人會說:“不對呀,難道疫情之后,人們不會出去消費、出去聚餐、出去旅游嗎,最近都憋壞了呀?”

              會的,但是餐飲消費的量總是有限的。人吃多少東西,不會隨著“報復心情”而增加太多。旅游的話,大部分人也都是先前的計劃,或者本就該出去玩的。

              所以說,叫“反彈”更準確。但基本上不要對“超越常規的,額外的消費”抱太多期待。

              我更擔心的是疫情中的“佛系心態”,會長遠地影響消費經濟。

              這種文化一旦形成,互聯網的便利,宅經濟的舒適,會使得年輕人更懶得出門消費。

              這種心態和文化,值得我們警惕。

              8.在線經濟,會摧毀線下實體店嗎?

              疫情加速“在線經濟”爆發,對大型商超的影響還是很大的。

              很多人擔心線下經濟會被摧枯拉朽般瓦解。如何重振實體經濟?有一個可以借鑒的“小招數”:

              歐洲的便利店占零售額的5%-6%,而中國只占不足2%。 大概3000人,就可以維持一家小便利店的生存:日本有1.24億人口,有5萬多家便利店。美國是3.3億人口,有15萬多家小便利店。

              按照這個數據推算,中國14億人,按照6000人一家店的數據保守估計,也需要20萬個小便利店。

              所以說,小便利店其實市場是很大的。

              9.疫情之后,最具增長潛力的行業是?

              除了新工作模式、在線模式會有大幅崛起之外,疫情之后的社會,其實基本上等同于常態化社會。

              盡管國際格局會改變,大國博弈會有新形勢,但從中觀的社會、企業層面來看,仍要追求常態化發展。

              在中國做企業、做商業,很重要的一點在于:你要看清大趨勢,在“大趨勢”中找到“小趨勢”。

              按照清華大學教授魏杰的說法,未來有3大支柱產業:

              1,戰略性新興產業

              2,服務業

              3,現代制造業

              “大趨勢”+“小趨勢”這個思路,值得大家研究。

              10.該如何看待未來5-10年?

              丘吉爾的成敗告訴我們,越是至暗時刻,越要堅持下去。

              對于未來5-10年的經濟,日本大前研一說,未來是“低增長社會”。也就是我們通常理解的“經濟新常態”。

              每個時代,都有它的難處,亦都有自己的英雄。

              希望你能夠成為,自己的英雄。

            (責編:)

            奮力答好脫貧攻堅的“收官之卷”

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